Analyse

Lorsque vous rencontrez l’un des associés de Corbel Conseil, vous entrez dans un monde de conseil écrit comme chez votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable. Ce caractère écrit du conseil vous garantit sa qualité et vous protège dans le cadre de notre assurance de responsabilité civile professionnelle. Ce conseil écrit fait aussi la différence avec la gestion privée des banques ou des compagnies d’assurances, structure notre relation dans la durée et vous garantit notre indépendance.

Nous avons l'obligation statutaire de vous remettre un document d'entrée en relation qui définit l'ensemble de nos statuts et garanties, de rédiger une lettre de mission qui fixe les modalités financières de notre relation, son périmètre et sa durée ainsi qu'un rapport écrit qui énonce vos objectifs et les justifications des solutions que nous vous proposons. Ce rapport nous engage pour le présent et pour l'avenir. Nous nous engageons également à vous rencontrer régulièrement selon un rythme que vous choisissez (au moins deux fois par an) pour rendre compte du suivi de nos préconisations.

Généralistes du patrimoine, nous disposons d’un réseau de partenaires (notaires, experts-comptables, avocats, agents immobiliers, assureurs, conseils de cession d’entreprise, généalogistes, etc.) dans le cadre de l’Institut Interprofessionnel du Patrimoine que préside Jean-Pierre Corbel (www.club-patrimoine.com). Ces partenaires peuvent nous accompagner dans les réflexions patrimoniales que nous menons pour votre compte ou prolonger nos missions par des interventions diverses (actes, statuts, audits comptables, contentieux fiscal, etc).

Nous pouvons réaliser des études patrimoniales d’ensemble ou des études thématiques (allocation d’actifs, retraite, prévoyance, analyse successorale, analyse fiscale, préparation à la transmission ou la cession d’entreprise, etc.)
Le coût de nos études est préalablement fixé forfaitairement dans le cadre de notre lettre de mission.
Nous pouvons assurer un suivi patrimonial et fiscal (assistance aux déclarations IR et ISF) d’ensemble et une veille patrimoniale (anticipation face à l’environnement fiscal juridique et patrimonial) dans le cadre d‘un abonnement facturé trimestriellement à hauteur de 299 Euros TTC.

Dans le cadre de missions ponctuelles, le coût hors taxes de nos interventions sera facturé sur les bases suivantes :

Certaines missions peuvent faire l’objet d’une rémunération variable en fonction du succès obtenu. Ce type de rémunération est toujours fixé préalablement dans le cadre de la lettre de mission